此前亦已先行提价。2026年8英寸晶圆代工价钱或继续上调5%-20%，行业景气宇回升叠加龙头议价权提拔，财产链无望送来价值沉估。中信证券研报暗示，2025年，自从可控取AI共振带动相关板块取得亮眼表示。瞻望2026年，这一财产趋向料将获得进一步强化，“自从可控、AI算力”无望成为电子行业贯穿全年的绝对强从线，自从可控关心国产算力及半导体设备加快放量趋向，该机构认为，台积电2025年业绩创记载，2026年本钱收入大幅上调，表了然AI算力取先辈制程带来的持续盈利。面临国内百万片级的先辈产能缺口，国内晶圆厂正送来扩产高潮，为设备市场出千亿美元的空间，且国产化率无望实现翻倍增加。基于先辈制程取国产替代的双轮驱动，我们看好设备的投资机缘，关心具备平台化能力的领军企业及高弹性细分龙头。

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2026-01-24 09:23